在短暫的停牌后,佰利聯(lián)(002601)1月27日不僅公布了募資近8億元的定增預(yù)案,還同時推出了半價股權(quán)激勵計劃,其股票也將于今日復(fù)牌交易。
值得注意的是,此次定增股份將由上市公司5名高管全額現(xiàn)金認(rèn)購,大股東控股權(quán)進一步得到鞏固。而激勵方面,佰利聯(lián)將763名員工納為激勵對象,總經(jīng)理及全部7名副總經(jīng)理均在其列,希望以此來綁定公司、股東和員工利益。
募集資金還貸及補血
根據(jù)公告顯示,佰利聯(lián)擬以18.93元/股的價格,向許剛、譚瑞清、常以立、楊民樂以及和奔流等5名特定對象,非公開發(fā)行4000萬股,計劃募集資金7.57億元,募集資金凈額中的5億元用于償還銀行貸款,不超過2.57億元補充公司營運資金。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,上述定增認(rèn)購對象均為佰利聯(lián)的高管人員,且都是使用現(xiàn)金進行認(rèn)購。截至佰利聯(lián)定增預(yù)案出具日,許剛為公司董事長、譚瑞清為副董事長、常以立為公司董事、楊民樂為副總經(jīng)理、和奔流為公司總經(jīng)理。
在此次定增計劃中,許剛將耗資3.79億元認(rèn)購2000萬股,譚瑞清緊跟其后擬動用1.89億元認(rèn)購1000萬股,其他3人聯(lián)手瓜分剩余的1000萬股。定增完成后,許剛將持有佰利聯(lián)4792.71萬股,持股比較將由14.64%升至20.77%。屆時,譚瑞清直接和間接(通過銀泰投資和豫鑫木糖)持有上市公司4313.06萬股,占發(fā)行后公司總股本的18.69%。
事實上,佰利聯(lián)2014年資產(chǎn)負(fù)債率增長明顯,財務(wù)風(fēng)險加劇。截至去年9月30日,公司資產(chǎn)總計42.17億元,負(fù)債總計19.84億元,資產(chǎn)負(fù)債率(合并口徑)為47.05%,遠(yuǎn)高于2013年的39.36%。而定增資金到位并償還銀行貸款后,佰利聯(lián)資產(chǎn)負(fù)債率將降低至33.17%。
推半價股權(quán)激勵計劃
同日,佰利聯(lián)還連帶推出了半價股權(quán)激勵計劃,包括公司董、監(jiān)、高在內(nèi)的763人獲享激勵“金手銬”。
據(jù)悉,佰利聯(lián)此次激勵計劃擬授予限制性股票1510萬股,占上市公司股本總額1.91億股的7.91%。其中,公司授予激勵對象限制性股票的價格為10.52元/股,為公告前20個交易日均價(21.03元/股)的50%。
值得注意的是,和奔流原為佰利聯(lián)副總經(jīng)理,本月23日剛被董事會任命為上市公司總經(jīng)理之職,和奔流除了要參與定增外,還獲得30萬股激勵股權(quán)。此外,包括王學(xué)堂、申慶飛、靳三良等7名副總經(jīng)理也都被列為激勵對象,中層管理人員、核心技術(shù)(業(yè)務(wù))人員則共計755人。
按照安排,佰利聯(lián)此次股權(quán)激勵股份將分三次進行解鎖,并開出了相應(yīng)的業(yè)績考核目標(biāo)。2015年度~2017年度,每次業(yè)績考核都將以2014年業(yè)績?yōu)榛鶖?shù),分別較2014年凈利潤增長不低于45%、60%和75%。
縱觀近年來業(yè)績水平,佰利聯(lián)經(jīng)營狀況并不理想,2012年~2013年凈利潤分別同比下滑48.68%和87.22%。直到2014年4月份,國內(nèi)鈦白粉價格觸底反彈,行業(yè)龍頭企業(yè)的產(chǎn)銷量才得以大幅拉升。當(dāng)年1~9月,佰利聯(lián)實現(xiàn)營業(yè)總收入15.87億元,同比增長23.2%;實現(xiàn)凈利潤2583.23萬元,同比增長147.0%。