路透法蘭克福/倫敦2月4日-消息人士告訴路透,歐洲第二大石油企業(yè)道達(dá)爾(TOTF.PA)準(zhǔn)備將旗下橡膠絕緣部門Hutchinson出售或上市;該部門價值可能高達(dá)40億歐元(合46億美元)。
四位熟悉此事的消息人士稱,道達(dá)爾已要求可能邀請的顧問推介該業(yè)務(wù),很快將指定委托人;由于此事仍在保密階段,這些消息人士要求匿名。
道達(dá)爾一位發(fā)言人否認(rèn)了關(guān)于將Hutchinson出售或上市的所有傳言,并否認(rèn)已委托顧問。
Hutchinson成立于1853年,一開始為鞋類生產(chǎn)橡膠,目前則為汽車、火車及飛機(jī)生產(chǎn)密封系統(tǒng)和絕緣材料。
據(jù)Hutchinson網(wǎng)站,在截至2013年12月31日的一年,該公司營收為32.8億歐元,全球雇員數(shù)量超過3.2萬人。
目前鮮有關(guān)于該業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)細(xì)節(jié),但銀行業(yè)人士估計(jì)其未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷之利潤(EBITDA)約為4.50億歐元,售價或上市融資規(guī)模將是該數(shù)據(jù)的8-9倍,介于36-40億歐元。
消息人士稱,道達(dá)爾可能將該部門首度公開招股(IPO),或者為其尋找戰(zhàn)略投資者或私募股權(quán)買家。