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　　上證綜指上漲5.9%,有色金屬板塊上漲10.6%,黃金股表現(xiàn)搶眼。上周,中國央行表示為增強(qiáng)人民幣兌美元匯率中間價(jià)的市場化程度和基準(zhǔn)性,決定完善人民幣兌美元匯率中間價(jià)報(bào)價(jià),當(dāng)周人民幣貶值幅度達(dá)4%。由于本次匯率變化并未大幅影響海外美元計(jì)價(jià)的有色價(jià)格,因此國內(nèi)以人民幣計(jì)價(jià)的金屬資產(chǎn)短期內(nèi)出現(xiàn)一次性、系統(tǒng)性的上漲重估,有色板塊也由此得以提振。

　　基本金屬LME漲跌不一,SHFE比價(jià)修復(fù)上漲。上周,人民幣匯率貶值幅度超4%,突如其來的消息一度重挫LME金屬價(jià)格,但隨之帶來的全球新興市場貨幣貶值,或?qū)⒆璧K9月美國加息,美元指數(shù)走弱,金屬價(jià)格低位返升,漲跌不一。倫鉛、倫錫受低庫存影響本周分別上漲1.3%、1.1%;倫鋅、倫鎳分別下跌1.3%、1.8%。國內(nèi)基本金屬價(jià)格本周由于比價(jià)修復(fù)因素實(shí)現(xiàn)上漲,滬銅、滬鋅分別上漲3.3%、3.2%;滬錫價(jià)格與國外聯(lián)動(dòng)較少,本周下跌1.1%,前期緬甸礦大量進(jìn)口,下游需求依舊疲弱等因素利空錫價(jià)。

　　倫金、滬金分別上漲1.9%和5.4%,倫銀、滬銀分別上漲2.9%和8.5%。上周,中國人民幣匯率一次貶值令美國加息出現(xiàn)遲疑,美元指數(shù)走弱,全球資產(chǎn)避險(xiǎn)需求促使倫金上漲1.9%;滬金疊加比價(jià)修復(fù)因素上周上漲5.4%。

　　稀土價(jià)格繼續(xù)下跌,預(yù)計(jì)分離廠大面積減產(chǎn)。上周,稀土市場繼續(xù)疲軟走弱,產(chǎn)品報(bào)價(jià)整體處于下行趨勢,鐠釹、鏑、鋱等產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)表現(xiàn)弱勢,市場信心明顯不足。近期中國稀土論壇在“稀土之都”包頭落幕。商家心態(tài)稍顯轉(zhuǎn)變,但是整體下游需求疲軟,價(jià)格上漲受限。

　　小金屬繼續(xù)普跌,銦價(jià)跌幅明顯。下游需求疲弱,鉍、銦價(jià)格受泛亞流動(dòng)性危機(jī)影響,繼續(xù)承壓下行。鉬產(chǎn)品價(jià)格因下游鋼材需求疲軟難止跌勢。

　　將央企整合配置到底。國企改革有望提速,央企整合重組成為重要抓手,中鎢高新停牌激起市場人氣,繼續(xù)關(guān)注五礦&中冶、中鋁&中色整合重組的投資機(jī)會(huì),重點(diǎn)關(guān)注株冶集團(tuán)、鋅業(yè)股份、五礦發(fā)展、中國中冶、中色股份等個(gè)股。

　　重視金、銀的交易性機(jī)會(huì)。一是人民幣貶值預(yù)期短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn);二是美國加息出現(xiàn)遲疑帶動(dòng)美元走弱,全球資產(chǎn)波動(dòng)帶動(dòng)避險(xiǎn)需求,美元計(jì)價(jià)的金價(jià)也有上行風(fēng)險(xiǎn)。三是中國央行周五公布黃金儲(chǔ)備已升至5393萬盎司,人民幣國際化將進(jìn)一步加大官儲(chǔ)需求。建議充分重視金、銀價(jià)格的短期反彈交易性機(jī)會(huì)。

　　重視有色互聯(lián)網(wǎng)+的“七龍珠”,重點(diǎn)關(guān)注盛屯礦業(yè)的配置機(jī)會(huì)。盛屯礦業(yè)擁有深厚的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和資源整合的格局和執(zhí)行力,是有色領(lǐng)域最具先發(fā)優(yōu)勢的“互聯(lián)網(wǎng)+”選手。一是領(lǐng)跑有色“七龍珠”征集大賽,得分能力較上海鋼聯(lián)、瑞茂通等不遑多讓;二是未來催化劑不斷;三是供應(yīng)鏈金融利潤快速放量,定增28.40億元擬全部投入供應(yīng)鏈金融項(xiàng)目,未來3年業(yè)績高增長可期;四是礦山主業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn),增儲(chǔ)與并購預(yù)期較強(qiáng);五是可比估值優(yōu)勢明顯,估值彈性巨大,“贏家通吃”打開市值天花板,6個(gè)月目標(biāo)價(jià)15.48元,對應(yīng)市值300億元。